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为何比特币的涨幅远远领先于竞争币和山寨币?
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日期:2024-10-05 15:58:21 栏目:Web3 阅读:
比特币为何独领风骚,其他山寨币难以追赶?
在数字货币的世界里,比特币无疑是最耀眼的明星。自2009年诞生以来,它的价格经历了波澜壮阔的涨跌,尤其是在过去的几年里,比特币的涨幅远远领先于竞争币和山寨币。这一现象不仅引发了投资者的关注,也引起了经济学家和金融分析师的深入研究。究竟是什么原因让比特币始终保持着这样的市场优势?本文将从多个角度进行分析,揭示比特币的独特魅力及其领先其他数字货币的原因。
首先,比特币作为第一个加密货币,拥有无可比拟的品牌效应。它不仅是加密货币的开创者,更是整个数字货币市场的代名词。比特币的诞生是对传统金融体系的一次有力挑战,吸引了大量关注和投资。随着时间的推移,比特币逐渐建立了自己的生态系统,包括交易所、钱包、矿池等,形成了一个完整的产业链。这种强大的品牌效应使得比特币在投资者心中占据了重要地位,很多人将其视为“数字黄金”,这无疑进一步推动了其价格的上涨。相比之下,其他山寨币往往缺乏这样的品牌认知度和市场基础,难以获得同样的投资热情。
其次,比特币的稀缺性也是其价格上涨的重要原因之一。比特币的总量被限制在2100万枚,这种设计使得比特币具有稀缺性,进一步增强了其投资价值。正如传统商品的供需关系一样,稀缺性往往意味着更高的价值。在比特币的生命周期中,随着越来越多的比特币被挖掘,市场上流通的比特币数量逐渐减少,这种供需关系的变化无疑推动了比特币价格的不断攀升。而许多山寨币并没有类似的供给限制,导致它们的价值容易受到市场波动的影响。
与此同时,比特币的安全性和稳定性也是其成为投资首选的重要因素。比特币网络采用了强大的区块链技术,确保了交易的安全性和透明性。这种去中心化的特性使得比特币不受单一机构的控制,降低了市场操控的风险。相比之下,许多山寨币的技术基础和安全性相对薄弱,容易受到攻击和操控,投资者对于这些数字货币的信任度自然下降。此外,比特币的网络效应也在不断增强,用户和开发者的数量持续增长,使得比特币网络愈发稳固。这种稳定性使得比特币在市场波动中更具韧性,吸引了更多的长期投资者。
再者,比特币在全球范围内的接受度也是其涨幅领先的重要原因。随着越来越多的商家和机构开始接受比特币作为支付手段,其应用场景不断扩大。比如,特斯拉、Square等知名企业纷纷宣布接受比特币支付,这不仅提升了比特币的实用性,也进一步推动了其价格的上涨。而许多山寨币在这方面的应用则相对有限,缺乏足够的市场接受度,难以形成规模效应。
此外,比特币的社区支持和开发者生态也为其提供了持续的动力。比特币的核心开发团队由一群热爱技术和理念的开发者组成,他们不断对比特币网络进行升级和优化,以确保其在技术上的领先性。例如,比特币闪电网络的推出使得比特币的交易速度大大提高,解决了传统比特币交易中存在的拥堵问题。这种持续的技术创新使得比特币能够适应市场的变化,保持其竞争优势。而许多山寨币则缺乏这样的技术支持,导致其在市场中的竞争力下降。
在投资者心理方面,比特币的“安全避风港”属性也在不断增强。随着全球经济的不确定性加剧,越来越多的投资者将比特币视为对抗通货膨胀和经济危机的工具。在许多国家,政府的货币政策导致本国货币贬值,投资者们开始寻求更为稳健的投资渠道。比特币作为一种去中心化的资产,能够有效规避国家政策带来的风险,吸引了大量寻求安全的资金流入。这种市场趋势进一步推动了比特币的价格上涨,使其在投资者中获得了更高的关注度。
当然,尽管比特币在许多方面都表现出色,但其也面临着一些挑战和风险。例如,监管政策的不确定性可能对比特币的未来发展产生影响。各国政府对加密货币的监管政策迥异,甚至在某些国家可能会采取全面禁止的态度,这对比特币的市场表现构成了一定的威胁。此外,市场的投机行为也可能导致比特币价格的剧烈波动,使得投资者面临巨大的风险。因此,投资者在追逐比特币的同时,也应保持理性的判断和风险意识。
在总结比特币的市场表现时,不难发现,其之所以能够远远领先于竞争币和山寨币,归根结底在于其独特的品牌效应、稀缺性、安全性、全球接受度以及强大的社区支持。这些因素共同构成了比特币的竞争优势,使其在激烈的市场竞争中脱颖而出。尽管未来数字货币市场仍然充满变数,但比特币的地位似乎已经在很大程度上得到了巩固。
在这个快速发展的数字货币市场中,作为投资者的我们应当不断学习和适应,关注市场动态,深入了解比特币及其他数字货币的特点和趋势。同时,保持理性和谨慎,避免盲目跟风和过度投机。在当前的经济环境下,比特币无疑是一个值得关注的投资选择,但在追逐财富的道路上,我们也应当时刻保持警惕,做出明智的选择。总之,比特币的未来依然充满可能,而我们每一个投资者都将在这一进程中扮演着重要的角色。
为什么比特币涨幅遥遥领先于竞争币和山寨币?竞争币最近的表现并不理想。正如 LongHash 最近的报道,在过去 30
天里,大多数非比特币数字资产的表现都逊于比特币。事实上,上个月,在前 166 种数字资产中仅有 21 项资产的美元价格涨幅超过
10%。但这一切发生的原因是什么呢?
机构的关注
根据 TradingView,在过去六周内,比特币市场统治力从 53% 上涨至 58%,令许多交易员大吃一惊。与此同时,Fundstrat 全球顾问
Thomas Lee 等投资人和分析师纷纷示意称“竞争币时代(alt-season)”即将到来。Thomas Lee 经常通过 CNBC
传达他对加密货币的看法。事实上,在比特币近期暴涨逾 8000 美元之前,市场就经历了 Coin 和 Litecoin
等币种的繁荣期,这些币种对比特币的价格纷纷上涨至年度新高。但现在,竞争币正在低谷中挣扎,慢慢地流失此前的收益。
机构投资者或许是造成这种现象的原因。从许多方面来看,比特币都是最受机构青睐的加密货币,这并非什么秘密。毕竟,比特币是最初的加密货币,拥有最大的网络价值、最响亮的名声和最广泛的认可度。当许多人想到“区块链”或者“数字货币”时,他们首先想到的最有可能就是比特币。
富达投资的数字资产部门就是一个典型的例子。自从 2018 年 10 月官宣其内部加密货币部门以来,这家总部位于波士顿的金融服务巨头就一直集中于比特币业务。在
Laura Shin 主持的一期"Unconfirmed"播客中,由机构高管转任富达加密业务主管的 Tom Jessop 声称,早在 2015
年左右,富达的首席执行官 Abigail Johnson 就在自己的办公室里挖过比特币。此外,Jessop
表示,该公司的一个研发部门甚至曾经测试过一个内部比特币支付网络。此后,该公司推出了托管服务,并计划上线比特币交易执行服务,且仅限于比特币。
当然,仅仅因为富达专注于比特币业务,并不意味着该公司的客户不能使用第三方平台购买其他加密货币,例如,ETH。但是这家金融巨头在其加密业务初期对比特币的重视有着很大的份量,并且会把机构投资者导向比特币。
在市场上已经出现的以加密货币为中心的金融工具,或者那些即将面市的金融工具上,我们能够看到类似的趋势。只要看看最近前赴后继的加密货币 ETF
申请就知道了。值得注意的是,除了本月早些时候 Crypto Crescent 宣布的比特币和以太坊基金等一些少数派异类之外,几乎所有的申请都是 100%
的比特币 ETF。
但最重要的是,主要金融监管机构,即美国商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC),都把重点放在比特币上,这或许是因为他们很难理解智能合约、分片以及随着替代链应运而生的其他细微差别和技术上的术语。虽然近期披露的消息表明
CFTC 对以太坊释出了友好态度,比特币依旧是唯一一种经 SEC 认证为非证券的加密货币。与此同时,证交会一直在严打 ICO 产品,该机构的最新目标是KIK
基于以太坊的Kin代币。
如果没有合适的服务供应商和政府机构的适当支持,机构资金可能很难流向竞争币。或者,在最坏的情况下,不会有任何资金流向那些名不见经传的竞争币。
即使在投资方面,那些亲加密货币的机构也把大部分现金都转移到了比特币上,而不是以太坊、XRP 或者任何其他流行的币种。
今年 5 月,总部位于纽约的加密集团 Digital Currency Group 的主要分支机构 Grayscale Investments 发布了
2019 年第一季度“数字资产投资报告”。根据该报告,Grayscale 在今年第一季度营收超过 4270 万美元。
这个数目本身并不算可观,但值得注意的是,在 4270 万美元中,超过 95% 的资金(其中 73%
来自机构投资者)直接流向了该公司的比特币投资信托,无疑是该公司最受欢迎的投资工具。在这个过程中,Grayscale 被授权在现货/场外交易市场购买 BTC。
正如 LongHash 此前发布的关于金融科技公司 Square
涉足加密货币的文章中所解释的那样,通过法币购买比特币会把其市值推高几个量级,远超过买单的名义价值。分析师 Alex Krüger 1
月初在推特上解释了这一概念,他说:“在一种小资产上投资一笔相对较大的金额(美元计价),另外很大一部分资产是不流动的(即不交易,不进入交易所),最终就会使价格飙升。如果这种资产的供应量是固定的,就会进一步加剧效应。”如果我们假设普遍认可的最低的法币增值效益是
25 倍,那么仅 Grayscale 第一季度的资本流入就可能将比特币的市值推高至恰好超过 10 亿美元
然而,竞争币却没有从 Grayscale 看到类似的资本流入,可以说 Grayscale
的资产负债表提供了一个衡量美国机构投资者如何看待加密货币市场的好方法。
比特币为先的市场
类似的情况也发生在了加密货币的散户市场上。大多数投资者,不论是否来自加密货币行业,都把焦点放在比特币上。 (有趣的是过去的一个月里,在我的朋友中大多数由于
FOMO 情绪入场的人都是“比特币至上主义者”,他们选择不去竞争币和其他替代区块链的世界冒险)。 那些 CNBC 的“Fast Money”板块满是如何购买
Ripple 或者类似的竞争币的信息的日子已经一去不复返了。
谷歌趋势的数据显示,“比特币”一词不仅在搜索量方面高于“以太坊”和“加密”,其搜索量增长的百分比也更大。下图为 5 月 17
日当日的谷歌趋势数据,可以看到“比特币”一词的搜索量是“加密”一词的 5 倍。这个数据当然说明不了投资水平,但它确实突出了一点,那就是所有人都在关注比特币。
BitInfoCharts 汇集了所有主要加密货币的关键数据信息,展示出了十分类似的情况。该网站的分析表明,在 5 月 17 日,有 25,352
条推特的关键词包含“比特币”,5,501 条包含“以太坊”,5,172 条包含“XRP”,1,574
条包含“Litecoin”。不出意料,一项资产的市值越低,在社交媒体被提及的次数就越少。
不计在像 CoinMarketCap 这样的综合类信息网站上看到的数据(这些数据并不总是准确的),市场本身似乎也表现出了对比特币极大的偏爱。3 月,评论家
JP Thor 在 Medium 上发布了一篇标题为“比特币是真正的市场主导”的文章,详细阐述了这一主题。总而言之,Thor
解释说,某些网站上提供的关于市场统治力的数据完全是误导性的。他希望“用流通量来进一步衡量市场统治力”从而说明自己的观点,并揭露称在所有的加密货币交易活动中,80%
是以比特币为中心的。他写道,“当我们考虑到流动性时,比特币毫无疑问是主导货币。就份额而言,比特币始终拥有 80% 以上的市场份额,并且有不断扩大的趋势。"
这一切都意味着,目前,任何涌入加密生态的事物,不论是关注度还是资金,最终都会流向比特币的领域。
简单的市场周期
比特币对竞争币的主导地位也可能与简单的加密货币市场周期有关。本月早些时候,加密友好的风投基金 Placeholder 的合伙人 Chris Burniske
连发数条推特详细讨论了这个问题。
他指出,正如我们在过去两个月中反复看到的,每一次比特币暴涨的同时,“大多数”的“竞争币”对比特币的价格就会下跌。Burniske
将此归因于一个事实,那就是加密市场的流动性主要由比特币提供,因此在当下大量卖出是不合逻辑的。他补充说,那些被他称为“巨头”的大型投资者最终会转向那些价格不再受比特币行情影响的竞争币。这会带来一个“竞争币时代”,在这一时期,某些竞争币的收益会超过比特币本身。
这个理论并非没有先例可寻的。2017 年末,BTC 价格似乎每天都在创下历史新高,比特币的市场统治力飙升,紧紧抓住以太坊和其他领先的竞争币,这些币在
2017 年初至年中共同进入了加密牛市。从下方 TradingView 的图表可以看到,从 2017 年 6 月到 2017 年 12 月,BTC 价格从
2500 美元飙升到近 20000 美元,同时其市场统治力上升了 27%。接着,一旦
BTC达到峰值,资本开始大规模流向竞争币,导致比特币统治力出现大幅的下跌。
目前也可能会发生同样的情况,尽管规模小得多,但依旧引人注目。
(多数)区块链未能达标
更普遍来说,随着 2018 年辉煌的幻想最终消散,在投资者中有一种趋势是在其投资组合中看跌竞争币。
根据 Messari的OnChainFX 在 5 月 17 日的数据,比特币价格比历史最高价下跌了
64%。尽管这听起来令人沮丧,但竞争币的表现还要差得多。ETH, XRP, Stellar Lumens, BCH, Cardano, Icon,
Augur 和 Tron 目前的价格都比各自的历史最高价下跌了 80% 以上。出现这种情况可能的原因是,许多区块链项目过于狂热,却未能交付实际成果。
举个例子,根据 DAppRadar 5 月 17 日的数据,基于以太坊的 Augur 的日活用户只有 26
名。尽管对于一个年轻的区块链应用而言较小的用户规模是可以理解的,Augur 的 REP 代币却拥有价值 2.4
亿美元的市值,并且实际上该项目是第一批基于以太坊的成功的代币销售的成果之一。 Tetras Capital的Alex Sunnarborg
解释说,“Augur 背后的投资者投入了数千万美元。它的市值已经达到了几个亿。这些项目锁定的资金规模与其实际的用户数字之间存在巨大的脱节。”然而,像
Angur 这样的应用程序的暗淡表现不过是冰山一角。这类现象结合上文所提到的种种原因,相信能够帮助我们理解竞争币的表现为什么逊于比特币。
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Health Potion(HEP币)倒闭了近日有消息称,曾经备受关注的加密货币项目HealthPotion(HEP币)已经宣布破产倒闭。这一消息让许多投资者感到震惊和失望,因为他们曾经寄希望于这个项目能够带来丰厚的回报。 HealthPotion是一个致力于将区块链技术应用于医疗保健行业的项目,旨2025-04-25 21:24:30
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HTX Ventures负责人Alec解读Web3发展关键
常言道,春江水暖鸭先知。对于一个行业的前景,用真金白银“试水”的风投机构,往往有着最敏锐的洞察。在经历了相对沉寂的两年后,加密行业正在重新回到投资者的视野当中。CryptoRank的数据显示,2025年第一季度,加密行业VC投资额高达48亿美元,相当于202025-04-28 18:37:23
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Ryoma(RYMA币)会被盗吗RyomaRYMA币作为一种加密货币,存在被盗的风险,就像其他加密货币一样。盗窃可能以多种形式发生,包括技术攻击、网络钓鱼、恶意软件等。因此,持有RyomaRYMA币的用户需要采取一些措施来保护他们的资产。 首先,用户应该选择一个安全可靠的数字钱包来存储他2025-04-25 21:25:22
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VCGamers(VCG币)近期会崩盘?近期有传言称VCGamersVCG币可能会崩盘,引发了市场的关注和担忧。VCGamers是一个虚拟货币,最初是作为一种游戏内部货币,用于在线游戏中购买道具和服务。然而,随着加密货币市场的兴起,VCGamers也开始被用作投资品种,吸引了越来越多的投资者。2025-04-25 21:25:17
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True PNL(PNL币)近期会大跌?对于PNL币的未来走势,没有人可以100确定会发生什么。但是根据目前的市场情况和趋势来看,PNL币可能会面临一定的下跌压力。 首先,目前整个加密货币市场都处于相对不稳定的状态,比特币和其他主流加密货币的价格波动较大,这也会对PNL币的价格产生一定的影响。如2025-04-25 21:25:11
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Major Protocol(MJR币)官网是什么MajorProtocol(MJR币)是一个基于区块链技术的去中心化金融平台,致力于为用户提供可靠、高效的金融服务。官网地址为httpswwwmajorprotocolcom。 MajorProtocol的官网为用户提供了全面的信息和服务,包括项目介绍、团2025-04-25 21:25:06
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NFT Protocol(NFT币)的官网下载地址NFTProtocol(NFT币)是一个基于区块链技术的数字资产平台,致力于推动非同质化代币(NFT)的发展和应用。作为一个去中心化的平台,NFTProtocol提供了一个安全、透明和高效的数字资产交易环境,为用户提供了便捷的NFT交易和管理服务。 NFT2025-04-25 21:25:02
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Virtual K-Pop Token(VKT币)是传销币Virtual KPop Token(VKT币)并不是传销币。传销是一种非法的商业模式,通过不断招募新成员来获取利润,最终导致资金链断裂,造成参与者的损失。而VKT币是一种虚拟货币,是由虚拟平台发行的数字资产,用于在平台内进行交易和支付。VKT币并不依赖于2025-04-25 21:24:58
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DePocket(DEPO币)会合并和分叉吗DEPO币是一种加密货币,因此在市场上也可能会发生合并和分叉的情况。合并和分叉是加密货币领域中常见的现象,通常是由于社区内部意见分歧、技术升级或者市场需求等原因导致的。 合并是指将两种或多种不同的加密货币合并为一种新的加密货币,通常是为了提高整体的市场价值2025-04-25 21:24:53
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防范和处置非法集资国家金融监督管理总局2025-01-15 22:37:12
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区块链信息服务备案管理系统网络安全和信息化委员会办公室2025-01-15 22:37:12
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BTC,比特币 BitcoinBTC官网、区块地址2025-01-15 22:37:12
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币安Binance全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12
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欧易官网全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12
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火币huobi全球三大交易所之一2025-01-15 22:37:12
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